個人相談

基本的に、平日9:00～17:00にご相談を受付けしております。

オンライン相談

Web会議ツール「zoom」を用いてご相談をお受けします。

「投資初心者向け相談」「iDeCo・NISAスタート相談」「アフターフォロー相談」があります。

それぞれの相談内容の例を下記に記載しておりますが、迷われる場合はその旨をお問合せからご相談ください。

相談例

・投資を始めたいけれど、何から始めていいのか全然分からない？

・自分に合ったNISAやiDeCoなど税制優遇制度や証券会社を知りたい

・どんな金融商品を選んで、資産運用していけばいいか分からない

1回目の面談は、現状ヒアリングと合う制度を選んでいただき口座開設手続きまでレクチャー

２回目の面談は、口座開設後の商品選びや金額決めの教育的コンサルテーション

相談例

・自分はiDeCoとNISA、どちらから始めればいい？

・それぞれの制度を教えてもらったうえで、どんな商品でいくらから始めればいいか知りたい

上記２つの相談、どちらかをお受けいただいた方専用のアフタフォロー相談です。

運用に関する疑問やメンテナンスなど、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。受付時間 9:00 - 17:00 [ 土日・祝日除く ]